Eurazeo et Crédit Agricole Assurances se sont accordés sur la cession de 10% du capital d’Elis.

Ils ont conclu un accord le 30 mai avec Eurazeo portant sur l’acquisition par Crédit Agricole Assurances (via sa filiale Predica) de 11,4 millions de titres Elis, pour un montant total de 192 millions d’euros, soit 10% du capital et 9,2% des droits de vote.
Avec cette cession de titres, Eurazeo, qui accompagne Elis depuis 2007, réduit sa participation dans l’entreprise du géant blanc, tout en restant un des principaux actionnaires de la société.

De 2007 à 2015, Elis aura augmenté son chiffre d’affaires de 68% pour atteindre 1 415 millions d’euros. Cette opération fait suite à l’introduction en bourse de la Société en février 2015 et à la réalisation récente d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels en avril 2016.

Crédit Agricole Assurances constitue avec cette transaction, une position de référence au capital d’un acteur français d’envergure mondiale, leader en Europe et en Amérique Latine dans la location-entretien de linge plat, de vêtement de travail et des services d’hygiène et de bien-être. Elis s’inscrit pleinement dans la stratégie d’investissement de Crédit Agricole Assurances dans des sociétés leaders sur leurs marchés, bénéficiant de profils financiers robustes et opérant dans des secteurs sous-jacents résilients.
Il sera proposé au Conseil de Surveillance d’Elis de coopter un membre sur proposition de Crédit Agricole Assurances en remplacement d’un des quatre membres du Conseil de Surveillance d’Elis ayant été désigné sur proposition d’Eurazeo.
Elis se félicite d’accueillir à son capital un actionnaire stratégique ayant pour but d’accompagner la société sur le long terme. Xavier Martiré, président du Directoire d’Elis, dit « se réjouir qu’un investisseur de référence comme Crédit Agricole Assurances rejoigne Eurazeo au capital d’Elis afin de soutenir dans la durée la croissance et le développement de la société. »
Economiquement, en direct et via LH27, Eurazeo détiendra 14,2% du capital de la Société, contre 22,6% avant l’opération. Le produit de cette cession revenant à Eurazeo s’élève à environ 160 millions d’euros, en excluant la quote-part détenue par la structure de co-investissement Eurazeo Partners. Sur cette opération, Eurazeo réalise un multiple d’environ 1,7 fois son investissement.